-

Die Unterschiede zwischen Advisory und Investment liegen vor allem in der Zielgruppe, dem Beratungsumfang und der Tiefe der Kapitalanlage bzw. Finanzplanung. ​Advisory richtet sich an institutionelle Kunden wie Stiftungen, Family Office, Versicherungen, Unternehmen oder Versorgungswerke mit komplexeren Anforderungen. Dazu gehören regulatorische Aspekte, individuelle Anlagerichtlinien und ein deutlich größerer Anlagespielraum. ​
Investment ermöglicht Privatanleger eine professionelle Kapitalanlageberatung wie für institutionelle Anleger und unterstützt bei Themen wie Vermögensverwaltung, Portfoliostrukturierung und Ruhestandsplanung. ​

Institutionelle Beratung umfasst u.a. die Entwicklung oder Beurteilung einer Strategische Asset Allokation, Auswahl/Beurteilung von Fonds/Asset Manager/Drittdienstleister, Risikomanagement, Liquiditätssteuerung sowie das Investment-Controlling. Unterstützung bei Anlagerichtlinien, Gremienarbeit, Anlageausschüsse, Governance-Fragen und Übernahme von Managementaufgaben gehören ebenfalls zum Dienstleistungsumfang. Als langjähriger Fondsmanager und Senior Investment Consultant unterstütze ich Sie gerne mit meiner Expertise!​

Privates Investmentmanagement beinhaltet eine individuelle Kapitalanlageplanung unter Berücksichtigung Ihrer Ziele; Überprüfung, Suche und Auswahl insbesondere geeigneter Zielfonds (z.B. ETFs); Laufende Überwachung der Kapitalanlagen und/oder auch pro-aktive Handlungsempfehlungen. Als registrierter Honorar-Finanzanlagenberater berate ich völlig unabhängig und transparent!​