Advisory –
Next Level für institutionelle Anleger
Family Offices, Stiftungen, Unternehmen oder auch regulierte Investoren müssen nicht nur die richtigen Strategien verfolgen, um nachhaltig gute Renditen zu erzielen und damit verbundene Risiken stets im Blick zu behalten, sondern auch regulatorische und rechtliche Aspekte stärker den je berücksichtigen. Ich unterstütze Sie im gesamten Kapitalanlageprozess oder auch punktuell hierbei unabhängig!
Fundament Kapitalanlage: Die Ableitung einer strategischen Kapitalanlage auf Basis eines Werte- und Zielsystems bildet das Fundament. Eine Plausibilisierung der unterliegenden Annahmen und des Modells ist enorm wichtig. Eine weitere fundierte Meinung kann hierbei helfen, offene Punkte zu identifizieren und letztendlich die Wahrscheinlichkeit zur Zielerreichung erhöhen.
Praxisnahe Implementierung: Die Auswahl geeigneter Manager/Fonds ist nicht nur vom Mandatsprofil abhängig, sondern auch von Investitionsgrößen und Qualität. Ebenso spielt aktiv vs. passives Management eine wichtige Rolle. Ein sorgfältiger Auswahlprozess geeigneter Manager/Fonds erhöht nicht nur die Chancen auf einen Mehrertrag, sondern mindert zu Beginn Investitionsrisken.
Langfristige Profitabilität der Investitionen: Die Investitionen in illiquide Anlageklassen sind meist hoch und das Kapital wird langfristig gebunden. Daher ist ein hoher wirtschaftlicher und rechtlicher Prüfungsaufwand notwendig, um die gewollten Eigenschaften zu erfüllen. Eine Zweitmeinung vor Zeichnung ermöglicht individuelle Investorenbedingungen zu verbessern.
Optimale Kapitalanlagestruktur: Kapitalverwaltungsgesellschaften und Depotbanken spielen eine zentrale Rolle. Wichtig ist hierbei, dass sie die Anforderungen und die Struktur des Kapitalanlagemanagements des Kunden erfüllen. Eine Überprüfung und Anpassung von Arbeitsprozessen über eine Due Diligence oder Zweitmeinung kann oftmals zu einer Verbesserung führen.
Gremienarbeit, Anlageausschüsse, Investmentkomitee und Directorship: Investoren stehen unter wachsendem Druck vor allem durch gestiegene aufsichtsrechtliche Anforderungen, Corporate-Governance-Codes und Best Practices. Unabhängige Berater bieten eine objektive Perspektive und liefern wertvolle Einsichten, um die bestehende Best Practices weiter zu verfeinern.
Mein Beratungsansatz richtet sich an institutionelle Anleger, die den gesamten Kapitalanlageprozess oder auch einzelne Bausteine wie z.B. SAA oder Managerauswahl weiter entwickeln möchten, eine fundierte Zweitmeinung rund um das Thema Kapitalanlage wünschen, eine Überprüfung ihrer Kapitalanlagestruktur erwägen und/oder aktive Unterstützung im Governance-Prozess benötigen.
Investment –
Professionelle Kapitalanlage für private Anleger
Ich gestalte für Sie eine maßgeschneiderte Kapitalmarktanlage mit einer optimalen Mischung von liquiden und illiquiden Anlageklassen. Sie investieren wie die besten Family Offices oder institutionelle Anleger.
Individuell und ständig überwacht: Die Erstellung eines Kapitalanlageportfolios, das optimal auf Sie abgestimmt ist, und das Kümmern um die laufende Steuerung sind besonders wichtig. Es wird sichergestellt, dass Sie stets gut aufgestellt sind und nicht mehr Risiko eingehen, als Ihnen lieb ist.
Ausgezeichnete Basis: Grundbaustein Ihres Portfolios ist ein konzipierter, etablierter Investmentansatz von liquiden und illiquiden Anlageklassen. Sie entscheiden, in welche Anlageklassen investiert wird und ob Sie besonders kostengünstig mit ETFs, nachhaltig orientiert oder mit aktivem Risikomanagement anlegen möchten.
Mit illiquiden Anlageklassen optimiert: Eine Beimischung von illiquiden Anlageklassen je nach Risikoneigung erweitert das Portfolio, erhöht die erwartete Rendite und kann gleichzeitig die Schwankungen reduzieren. Sie erweitern Ihr Anlageuniversum und erschließen den Großteil der Wirtschaft, der nicht an der Börse stattfindet.
Aktiv, wo es zählt: Mit ausgewählten liquiden oder illiquiden Anlageklassen wie z.B. Private Equity, Infrastruktur etc. investieren Sie in aktives Management, wo ein deutlicher Mehrertrag erwirtschaftet werden kann- auch wenn Sie in die meisten liquiden Anlageklassen am Kapitalmarkt lieber in passive ETFs setzen.
Mein Investmentansatz ist für konservative und gewinnorientierte Anleger, die teilweise auf tägliche Liquidität verzichten und sich somit das Potential eines besonders breiten Anlageuniversums erschließen können.